| כלומר, אם ברשותך קופה או קרן העונות לקריטריונים, ניתן להעביר אותן לניהול אישי ולקבל שליטה מלאה על ניהול הכספים | ההטבה ניתנת בעת ההפקדה: התשלום השוטף לקופה נזקף כזיכוי לצורך מס, ואתם מקבלים "החזר" משמעותי על התשלומים |
|---|---|
| בשיטה זו, אתם, הלקוחות, קובעים איך יראה התיק ומבצעים פעולות השקעה על פי שיקול דעתכם | האם אני יכול להצטרף לניהול אישי? לכן, אומנם ישנם דמי הניהול אך הם יחסית נמוכים |
כתובת קבלת קהל מיטב דש: מגדל צ'מפיון, דרך ששת הימים 30, בני ברק.
| שירותי ניהול תיקי השקעות בכפוף לחתימה על הסכם על פי דין | מיטב דש — שירות עצמי ניתן לבצע מגוון רחב של פעולות בשירות עצמי באתר מיטב דש |
|---|---|
| זאת כמובן במסגרת מדיניות ההשקעה שנקבעה | זהו היתרון הראשון במוצרים האישיים והוא הולך ונעשה משמעותי יותר ככל שתבצעו פעולות רבות יותר |
המשמעות של IRA היא ניהול כספי חיסכון בצורה אישית, או באנגלית Individual Retirement Account.
| קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי מאפשרות לכם להשקיע כסף, בניהול אישי שלכם | העובדה שמיטב דש הפכה לאחד הגופים הפרטיים הגדולים בישראל לניהול תיק השקעות, מדברת בעד עצמה, דווקא מכיוון שמדובר בתחום שהוא תחרותי מאוד ומדיד מאוד |
|---|---|
| השיטה השנייה, היא ניהול באמצעות מנהל תיק השקעות | התייעצות מול יועץ השקעות בבנק אינה פסולה כמובן, אבל היא מסורבלת ודורשת קשר שוטף, שכן ליועץ אין סמכות לפעול לפי שיקול דעתו ונדרשת אישורך לכל פעולה |
כלומר, עליכם לבחור מנהל תיק השקעות שינהל עבורכם את הכספים.
1